Действие фильма происходит в небольшом провинциальном городе. Денис Орлов (Максим Матвеев) - молодой амбициозный ди-джей ночного клуба. У него есть всё - талант, любовь, друзья. Он мечтает стать профессиональным музыкантом и сменить площадку с танцпола на концертные залы. Жизнь Дениса - дорога вперед, сулящая множество сюрпризов. Но не всегда приятных. Чтобы срочно раздобыть денег, Денис соглашается на одну - всего лишь одну - сделку по продаже легких наркотиков. Но именно на этой сделке Денис переходит дорогу районному криминальному авторитету Вернеру (Федор Бондарчук). Дениса и его друзей ставят перед выбором - или "отработка грехов" в структуре Вернера, или безымянная могила на пустыре за городом. Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь. Ночью он - ди-джей, в остальное время - наркодилер на службе у одного из самых хитрых и безжалостных бандитов города. Денис против своего желания поднимается вверх в бандитской иерархии. По случайному стечению обстоятельств он становится вдруг ключевой фигурой в многолетнем противостоянии Вернера и его Немезиды - начальника местной криминальной милиции, майора Варейкиса (Алексей Серебряков). Единственное желание Дениса - вернуться к нормальной жизни, но для этого ему предстоит сделать выбор…